إدارة الاستثمار واستراتيجية المحافظ الاستثمارية

المقدمة

تتطلب إدارة الاستثمار فهما عميقا للأسواق المالية، وفئات الأصول، وديناميكيات المخاطر والعائد، وبناء المحفظة. توفر هذه الدورة للمشاركين الأدوات لتقييم فرص الاستثمار، وتصميم محافظ متنوعة، وإدارة مخاطر الاستثمار. من خلال أمثلة سوقية واقعية وتمارين عملية، يبني المتعلمون الكفاءة اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة في السياقات المؤسسية والشخصية.

أهداف الدورة

فهم الأسواق المالية وأدوات الاستثمار.
قيم فرص الاستثمار باستخدام النظريات المالية الحديثة.
ابن محافظ متنوعة تتماشى مع ملفات المخاطر.
قس وقيم مخاطر وأداء المحفظة.
تعزيز اتخاذ قرارات الاستثمار باستخدام الأدوات التحليلية.

الفئة المستهدفة

محللو الاستثمار والمحافظ الاستثمارية.
محترفو المالية والخزانة.
مديرو الثروات والمستشارون.
طلاب الأعمال والمالية.
أي شخص يدير أو يقيم الاستثمارات.

المنهاج

5 Sections
0 Lessons
5 أيام

Expand all sectionsCollapse all sections

اليوم الأول: مقدمة في إدارة الاستثمار
• نظرة عامة على الأسواق المالية وأدوار المشاركين.• أنواع أدوات الاستثمار: الأسهم، الدخل الثابت، البدائل.• فهم مخاطر السوق والعائد.• العوامل المؤثرة على قرارات الاستثمار.• القضية: اتجاهات الاستثمار التاريخية والدروس المستفادة.
0
اليوم الثاني: تحليل الأسهم والدخل الثابت
• تحليل الأسهم: الأساسيات والتقييم.• تسعير السندات، منحنيات العائد، وديناميكيات أسعار الفائدة.• تصنيفات الائتمان وعوامل مخاطر الدخل الثابت.• مقارنة خيارات الاستثمار بين الدين والأسهم.• التمرين: تقييم عينة من استثمارات الأسهم والسندات.
0
اليوم الثالث: نظرية المحافظ وبناء المحفظة
• نظرية المحفظة الحديثة (MPT).• مبادئ التنوين وتأثيرات الارتباط.• تقييم تحمل المخاطر وتصميم المحفظة.• مزيج من المحفظة الفعالة والمثالية.• ورشة العمل: بناء محفظة متنوعة ونموذجية.
0
اليوم الرابع: إدارة المخاطر وتدابير الأداء
• أنواع استراتيجيات مخاطر الاستثمار والتخفيف.• استخدام القيمة المعرضة للخطر (VaR) وغيرها من مقاييس المخاطر.• مقاييس الأداء: نسبة شارب، ألفا، بيتا، خطأ تتبع.• مراقبة وإعادة توازن الاستراتيجيات.• دراسة حالة: مراجعة أداء المحفظة.
0
اليوم الخامس: استراتيجية الاستثمار التطبيقية
• تحليل السوق ومواضيع الاستثمار.• التمويل السلوكي وعلم نفس المستثمر.• إعداد مقترحات استثمارية.• مشروع جماعي: تطوير وتقديم استراتيجية لمحفظة استثمار.• خاتمة الدورة والشهادة.
0